Vous êtes bien plus qu'un patrimoine
Liberté – Authenticité – Engagement
Valorial, gestion patrimoine à Biarritz, fait partie du Groupe Patrimmofi
NOS EXPERTISES
Conseil
Nous élaborons une stratégie globale répondant aux spécificités fiscales, familiales, professionnelles et juridiques afin de valoriser votre patrimoine et en optimiser la transmission.
Immobilier
Acheteur ou vendeur, nous vous aidons à concrétiser votre projet immobilier en France ou à l’international pour vivre ou investir : acquisition dans le neuf, immobilier traditionnel, bien d’exception.
Finance
Nous faisons grandir votre patrimoine grâce à notre offre indépendante et adaptée en matière de placements financiers.
Assurance
Salarié, professionnel libéral ou chef d’entreprise, nous vous guidons vers les assurances complémentaires adaptées à vos besoins en matière de santé, prévoyance et retraite.
ENTREPRISE
Chefs d’entreprise, nous assurons votre protection, celle de vos collaborateurs et de vos proches. Nous optimisons votre rémunération et anticipons votre retraite.
label cpf
Pour les clients, s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine à Biarritz ayant le label CPF, c’est avoir l’assurance de :
- Avoir une vision globale de son patrimoine
- Etre accompagné dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme
- Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaire AMF et ACPR, obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession
- Se voir proposer des services de professionnels experts (financier, assurance, banque, experts-comptables, notaires… ) dans une approche interprofessionnelle mais orchestré par une personne : le CPF
- Travailler dans le long terme dans le cadre d’une relation stable
Obtenir des conseils objectifs, impartiaux, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance - Se voir proposer des produits compréhensibles, adaptés à sa situation, aux risques maîtrisés
- Créer des liens de confiance, intuitu personae et de proximité
- Echanger avec un expert, ayant un fort niveau de compétence, qui sait traiter des problématiques patrimoniales complexes
INFOS VALORIAL
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Gestion patrimoine Biarritz
2, avenue Serrano
64200 BIARRITZ
41 rue de Prony
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